nasza oferta
Jesteśmy firmą doradczą. Specjalizujemy się w corporate finance, fuzjach i przejęciach, pozyskiwaniu finansowania oraz doradztwie transakcyjnym. Wspieramy naszych klientów w strategicznych decyzjach.
doradztwo finansowe
doradztwo restrukturyzacyjne
procesy fuzji i przejęcia
różne formy pozyskiwania finansowania
transakcje M&A
Pomożemy Twojej firmie na każdym etapie fuzji i przejęć:
- przygotujemy analizę opłacalności transakcji
- zorganizujemy i skoordynujemy cały projekt
- zaproponujemy strukturę i model finansowania transakcji
- przygotujemy dokumentację transakcyjną
Zapewnimy – we współpracy z najlepszymi kancelariami prawnymi – kompleksową obsługę doradztwa transakcyjnego:
- sprzedaż firmy inwestorowi strategicznemu lub finansowemu (sell side)
- zakup firmy w Polsce i/lub zagranicą (buy side)
- fuzję podmiotów gospodarczych
transakcje związane z sukcesją i wykupem między wspólnikami
pozyskiwanie finansowania
Aranżacja i strukturyzacja finansowania pozwala wybrać i pozyskać optymalną formę finansowania pod względem:
- ryzyka finansowego
- kosztu kapitału
- czasu potrzebnego do jego pozyskania
- elastyczności, jaką daje źródło finansowania
Pomożemy Twojej firmie:
- wybrać optymalną formę finansowania
- pozyskać finansowanie w ramach transakcji M&A oraz IPO
- pozyskać finansowanie dla projektów inwestycyjnych (project finance)
- pozyskać finansowanie dłużne oraz typu mezzanine
- przeprowadzić transakcje wykupu lewarowanego
- ustrukturyzować finansowanie dłużne
corporate finance
Corporate finance to usługi, które wspierają procesy decyzyjne przedsiębiorstw, by maksymalizować wartość firmy oraz zapewnić stabilne podstawy dla długookresowego rozwoju.
W ramach tych usług:
- wycenimy wartości przedsiębiorstwa i projektu
- przygotujemy analizę nośników wartości i fairness opinions
- ocenimy opłacalność przedsięwzięć (feasibility study)
IPO
IPO (ang. Initial Public Offering) to pierwsza oferta publiczna, czyli pierwsza sprzedaż akcji spółki na rynku publicznym. Może ona dotyczyć zarówno akcji już istniejących (sprzedaż przez akcjonariuszy), jak też nowo emitowanych (pozyskanie środków pieniężnych przez spółkę).
Debiut na rynku publicznym wymaga wielu przygotowań, do których należą przede wszystkim:
- prawidłowe ustrukturyzowanie powiązań między spółką i jej akcjonariuszami
- identyfikacja ryzyk kluczowych dla potencjalnych inwestorów
- kompleksowa wycena wartości spółki
nasze największe transakcje
nabyte przez
03.2025Wartość transakcji utajniona
Dealavo
Doradztwo M&A dla Sprzedającego w procesie pozyskania inwestora
nabywa
02.2025Wartość transakcji utajniona
CUK Ubezpieczenia
Doradztwo w procesie pozyskania finansowania akwizycyjnego dla Kupującego
nabywa
02.2025Wartość transakcji utajniona
CUK Ubezpieczenia
Doradztwo M&A dla Kupującego
nabyte przez
12.2024Wartość transakcji utajniona
Żagiel Med Sp. z o.o.
Doradztwo M&A przy procesie sell-side dla Żagiel Med
10.20241 000 mln PLN
Polenergia S.A.
Doradztwo corporate finance dla Emitenta
nabywa pakiet mniejszościowy w
10.2024Wartość transakcji utajniona
Euvic S.A.
Doradztwo M&A dla Euvic S.A. przy przejęciu Senetic S.A.
fairness opinion w związku z wezwaniem na sprzedaż w celu uzyskania 100% akcji Comarch S.A.
08.20241 660 mln PLN
Comarch S.A.
Przygotowanie Fairness Opinion
udział większościowy nabyty przez
02.2024Wartość transakcji utajniona
Ladros Sp. z o.o.
Doradztwo M&A przy procesie pozyskania inwestora dla Ladros
nabyte przez
02.2024Wartość transakcji utajniona
Centrum Medyczne Medisport Sp. z o.o.
Doradztwo M&A przy procesie sell-side firmy Medisport
nabyty przez
02.20241 170 mln PLN
Grupa TIM S.A.
Doradztwa M&A po stronie Sprzedającego / Pozyskanie Inwestora dla Grupy TIM S.A.
udział większościowy nabyty przez
11.2023163,3 mln PLN
Webcon
Doradztwo M&A przy procesie sell-side dla Webcon
udział większościowy nabyty przez
11.2023Wartość transakcji utajniona
Metal-Plast Sp. z o.o.
Doradztwo M&A po stronie Sprzedającego / Pozyskanie inwestora dla Metal – Plast Sp. z o.o.
fairness opinion w związku z wezwaniem na sprzedaż 100% akcji STS Holding S.A.
07.20233 900 mln PLN
STS S.A.
Przygotowanie Fairness Opinion
nabywa
04.2023360 mln PLN
Unimot S.A.
Doradztwo dla Unimot S.A. przy pozyskaniu finansowania akwizycyjnego
nabywa
04.2023366,4 mln PLN
Grupa Unimot S.A.
Doradztwo M&A po stronie Kupującego i pozyskanie finansowania dłużnego
nabyty przez
03.2023Wartość transakcji utajniona
Polska Grupa Biogazowa S. A.
Doradztwo M&A po stronie Sprzedającego
udział mniejszościowy nabyty przez
02.2023707,5 mln PLN
R. Power S.A.
Współdoradztwo M&A dla R.Power przy procesie pozyskania inwestora
nabyty przez
10.2022Wartość transakcji utajniona
Codete Sp. z o.o.
Doradztwo M&A przy procesie pozyskania inwestora dla Codete sp. z o.o.
10.2022Wartość transakcji utajniona
ENERGY 2000 Sp. z o.o.
Doradztwo przy refinansowaniu zadłużenia
nabywa udział mniejszościowy w
09.2022147,2 mln PLN
Adriana S.A.
Doradztwo M&A dla Kupującego
nabywa udział mniejszościowy w
09.2022147,2 mln PLN
Adriana S.A.
Doradztwo przy pozyskanie finansowania akwizycyjnego
nabyty przez
12.2021Wartość transakcji utajniona
VirtusLab Sp. z o.o.
Doradztwo M&A przy procesie sell-side dla VirtusLab
sprzedała Jim-Sat Sp. z o.o. do
11.2021Wartość transakcji utajniona
Vectra
Doradztwo M&A po stronie Sprzedającego
sprzedała OTP Sp. z o.o. do
03.202189,2 mln PLN
Trans Polonia Group
Doradztwo M&A przy procesie sell-side dla Trans Polonia
01.2021Wartość transakcji utajniona
AMI Sp. z o.o. sp.k.
Doradztwo w procesie pozyskania finansowania
nabyty przez
12.2020Wartość transakcji utajniona
MotionVFX Sp. z o.o.
Doradztwo M&A dla Sprzedającego
nabyty przez
03.2020Wartość transakcji utajniona
Izo-Erg Sp. z o.o.
Doradztwo M&A dla funduszu private equity I Fundusz MISTRAL S.A. przy sprzedaży Izo-Erg Sp. z o.o.
nabywa 96% udziałów w
02.2020Wartość transakcji utajniona
Biochem Polska S.A.
Doradztwo M&A dla Kupującego w procesie akwizycji zagranicznego, komplementarnego biznesu
udział mniejszościowy nabyty przez
01.202030 mln PLN
Profitroom S.A.
Doradztwo M&A dla Profitroom w procesie pozyskania inwestora strategicznego, Cyber Folks
nabywa
01.20203 550 mln PLN
Vectra S.A.
Doradztwo dla Kupującego w procesie pozyskania finansowania
nabywa
01.20202 270 mln PLN
Vectra S.A.
Doradztwo M&A po stronie Kupującego
12.2019Wartość transakcji utajniona
Maced Sp. z o.o.
Doradztwo przy refinansowaniu zadłużenia
nabyty przez
12.2019Wartość transakcji utajniona
Maced Sp. z o.o.
Doradztwo M&A przy procesie pozyskania inwestora dla Maced w postaci funduszu private equity Resource Partners
joint venture z
11.2019Wartość transakcji utajniona
Polska Grupa Biogazowa S. A.
Doradztwo M&A po stronie Sprzedającego / Pozyskanie inwestora dla Polskiej Grupy Biogazowej S.A.
nabyty przez
08.2019Wartość transakcji utajniona
Infinite Sp. z o.o.
Doradztwo M&A dla Emperia Holding przy sprzedaży Infinite Sp. z o.o.
nabywa
03.201931,6 mln PLN
mLeasing
Doradztwo M&A na rzecz mLeasing przy procesie akwizycyjnym LeaseLink
fairness opinion na potrzeby wezwania do sprzedaży 100% akcji ABC DATA S.A.
02.2019159,4 mln PLN
ABC DATA S.A.
Fairness Opinion dla ABC DATA S.A.
12.2018Wartość transakcji utajniona
Plast-Box S.A.
Doradztwo przy pozyskaniu finansowania dłużnego
fairness opinion w związku z wezwaniem na sprzedaż 100% akcji Orbis S.A.
12.20181 900 mln PLN
Orbis S.A.
Fairness Opinion dla Orbis S.A.
nabyty przez
12.2018Wartość transakcji utajniona
Anwis Sp. z o.o.
Doradztwo M&A dla funduszu private equity ARX Equity Partners przy sprzedaży Anwis Sp. z o.o.
12.2018Wartość transakcji utajniona
Dialcom 24 Sp. z o.o.
Doradztwo w procesie wykupu udziałowców mniejszościowych Dialcom 24 Sp. z o.o.
nabywa
12.201822,5 mln PLN
Plast-Box S.A.
Doradztwo M&A dla Plast-Box S.A. przy przejęciu Stark Partner Sp. z o.o.
76% udziałów nabyte przez
11.2018153 mln PLN
Work Service S.A.
Doradztwo M&A przy procesie sell-side dla Work Service
zakup 66,5% akcji w
07.2018Wartość transakcji utajniona
Vectra S.A.
Doradztwo M&A dla Kupującego
- 06.2018
63 mln PLN
Trans Polonia S.A.
Doradztwo przy refinansowaniu zadłużenia
fairness opinion w związku z akwizycją działalności podstawowej Raiffeisen Bank Polska S.A.
04.20183 250 mln PLN
BNP Paribas S.A.
Fairness Opinion dla BNP Paribas S.A.